L’opérateur national du phosphate, l’OCP a clôturé avec succès, par appel public à l’épargne, l’émission d’obligations subordonnées perpétuelles avec options de remboursement anticipé et de différé de paiement d’intérêt d’un montant de 5 milliards de dirhams.
Selon un communiqué du géant du phosphate publié par le site du gendarme de la bourse, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le nombre de titre demandés s’est établi à 70.680 obligations subordonnées perpétuelles et le total de souscription a atteint plus de 7.068 millions de dirhams (MDH), avec un taux de sursouscription de 141%
Le taux d’intérêt facial de la tranche « A » (révisable annuellement) est fixé à 3,7%, augmenté d’une prime de risque de 60 points de base (pbs) et de la tranche « B » (révisable chaque 10 ans) à 4,77%, augmenté d’une prime de risque de 70 pbs.
Concernant le taux d’intérêt facial de la tranche « B » (révisable à 15 ans pour la 1ère période précédant la première date d’option de remboursement puis révisable tous les 10 ans au-delà), il est fixé à 5,49% pour les 15 premières années, augmenté d’une prime de risque de 95 pbs, et de la tranche « D » (révisable chaque 20 ans) à 5,94% pour les 20 premières années, augmenté d’une prime de risque de 105 pbs.
